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中钢协:4月份钢材市场价格持续上涨 后期市场将呈波动运行态势

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发表于 2014-9-24 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4月份,我国经济运行态势良好,回升向好势头更加巩固。受需求旺盛及铁矿石等原燃材料采购成本大幅上升影响,国内市场钢材价格进一步攀升。4月下旬以来,国内钢价涨势趋于平缓,市场呈波动运行态势。
    一、国内市场钢材价格持续上涨
    4月末,CSPI国内钢材综合价格指数为125.98点,比上月末上升9.17点,升幅7.85%。与去年同期相比,综合价格指数上升了30.42点,升幅31.83%。
    1、长、板材价格指数均继续上升,长材升幅高于板材
    4月末,CSPI长材价格指数为129.86点,环比上升10.69点,升幅8.97%;CSPI板材价格指数为126.10点,环比上升7.14点,升幅6.00%。长材环比升幅比板材高2.97个百分点。与去年同期相比,长材指数上升30.30点,升幅30.43%;板材指数则上升31.53点,升幅33.34%。(见下表)
    4月份CSPI国内钢材价格指数变化表
    项目
    4月末
    3月末
    环比升跌
    升跌幅%
    上年同期
    同比升跌
    升跌幅%
    钢材综合
    125.98
    116.81
    9.17
    7.85
    95.56
    30.42
    31.83
    长 材
    129.86
    119.17
    10.69
    8.97
    99.56
    30.30
    30.43
    板 材
    126.10
    118.96
    7.14
    6.00
    94.57
    31.53
    33.34
    2、主要钢材品种价格持续上升
    4月份,八个主要钢材品种价格均继续有所上升。长材中的线材、螺纹钢环比分别上升了9.50%和8.83%;板材中的中厚板、热薄板、热卷板、冷薄板和镀锌板价格分别环比上升了7.85%、9.06%、8.39%、4.65%和3.76%;无缝钢管价格环比上升了12.63%。(见下表)
    4月份主要钢材品种价格及指数变化情况
    单位:元/吨
    品种规格
    4月末
    3月末
    价格
    升跌
    指数
    升跌
    价格
    升降%
    价格
    指数
    价格
    指数
    普线6.5mm
    4533
    131.66
    4140
    120.24
    393
    11.42
    9.50
    螺纹钢12-25mm
    4576
    130.04
    4205
    119.49
    371
    10.55
    8.83
    中厚板6mm
    5166
    141.30
    4790
    131.02
    376
    10.28
    7.85
    热薄板1.0mm
    4935
    119.69
    4525
    109.75
    410
    9.94
    9.06
    热卷板2.75mm
    4817
    125.51
    4444
    115.79
    373
    9.72
    8.39
    冷薄板0.5mm
    6302
    129.22
    6022
    123.48
    280
    5.74
    4.65
    镀锌板0.5mm
    5956
    115.25
    5740
    111.07
    216
    4.18
    3.76
    热轧无缝管159*6mm
    5651
    122.18
    5017
    108.48
    634
    13.7
    12.63
    3、钢材价格涨势逐渐趋缓,月末小幅回落
    4月上、中旬钢价持续上升,下旬至5月前两周则呈小幅回落走势。CSPI钢材综合价格指数4月16日升至125.71点,比3月末上升8.90点,升幅7.62%;中旬后涨势开始放缓,至4月23日达到本月峰值,CSPI钢材综合价格指数为126.40点,仅比4月16日上升0.69点,升幅0.55%;4月下旬至5月第二周,钢材价格连续三周小幅回落,至5月14日,CSPI钢材综合价格指数为124.84点,比4月峰值126.40点下降了1.56点,降幅1.23%。(见下表)
    各周CSPI价格指数变化情况
    项目
    4月2日
    4月9日
    4月16日
    4月23日
    4月30日
    5月7日
    5月14日
    钢材综合
    121.12
    123.00
    125.71
    126.40
    125.98
    125.77
    124.84
    长材
    124.85
    127.01
    130.42
    130.77
    129.86
    129.44
    128.33
    板材
    122.14
    124.15
    126.08
    126.72
    126.10
    126.06
    125.14
    二、国内市场钢材价格变化因素分析
    4月份国民经济延续了一季度回升向好态势,工业生产保持较快增长;固定资产投资增速虽有所回落,但仍在高位运行;消费和出口也保持了较快增长。总体上看,国民经济运行回升向好的基础在不断巩固,拉动钢铁需求继续保持增长。
    1、国民经济保持平稳较快增长,钢材进入消费旺季
    据国家统计局统计,1-4月份,全国城镇固定资产投资同比增长26.1%。其中:房地产开发投资增长36.2%,比1季度加快1.1个百分点;规模以上工业增加值同比增长17.8%,虽环比回落0.3个百分点,但比去年同期则加快了10.5个百分点。在与钢铁行业联系较紧密的行业中,通用设备制造业工业增加值同比增长23.3%,环比加快1.0个百分点;电气机械及器材制造业增长18.2%,环比加快3.4个百分点;电力热力生产和供应业增长14.8%,环比加快1.8个百分点;交通运输设备制造业和通信设备、计算机及电子设备制造业增速虽有所回落,但也分别增长了23.2%和18.2%;PMI指数55.7%,连续14个月在50%以上,环比又上升了0.6个百分点。上述数据表明,我国经济运行平稳,回升向好的趋势得到巩固,钢铁需求旺盛,拉动钢价持续上升。
    2、铁矿石等原燃材料价格继续上涨,推动钢材价格上升
    据国家统计局统计,4月份,全国原燃料及动力购进价格同比上涨12.0%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。国内市场主要原燃材料及海运费价格继续上涨,其中铁矿石、冶金焦和炼钢生铁价格涨幅较上月有所扩大。截止4月末,天津港进口铁矿石现货价格1325元/吨,环比上涨14.22%,较上月扩大1.6个百分点;国产铁精粉上涨171元/吨,涨幅16.81%,较上月扩大5.54个百分点;炼钢生铁上涨277元/吨,涨幅8.84%,较上月扩大0.62个百分点;废钢涨幅3.81%。原燃材料及海运费价格上涨,推动钢铁企业生产成本上升,对钢价上涨形成强劲支撑。(见下表)
    4月末国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
    单位:元/吨
    项目
    4月末
    3月末
    环比涨跌
    幅度%
    国产铁精粉
    1188
    1017
    171
    16.81
    进口现货矿(63.5%印度矿)
    1325
    1160
    165
    14.22
    冶金焦
    1848
    1773
    75
    4.23
    废 钢
    3023
    2912
    111
    3.81
    生 铁
    3410
    3133
    277
    8.84
    4月末海运费价格变化情况表
    单位:美元/吨
    项目
    4月末
    3月末
    环比涨跌
    涨跌幅度%
    巴西-中国
    31.17
    23.71
    7.46
    31.46
    西澳-中国
    10.98
    10.02
    0.96
    9.58
    3、国际市场钢价涨幅超过国内,为增加出口创造了条件
    今年以来,国际市场钢价持续上涨,涨幅明显超过国内市? =刂?月末,CRU国际钢材综合价格指数升至196.0点,环比上升12.3%,而CSPI国内钢材价格指数仅上涨7.9%,国际市场价格涨幅比国内高4.4个百分点;同上年末相比,CRU国际钢材综合价格指数上升了30.8%,而同期国内市场价格升幅仅为18.4%,国际市场升幅比国内高12.4个百分点。受国际市场需求形势好转的影响,4月份我国出口钢材431万吨,环比增加98万吨,增长29.43%;进口钢材150万吨、钢坯6万吨。当月净出口钢材281万吨,净进口钢坯6万吨,折合粗钢净出口293万吨,连续2个月粗钢出口环比增长,有利于缓解国内市场供需矛盾。
    三、国际市场钢材价格升幅有所扩大
    4月份,虽然受希腊等国债务危机的困扰,但欧元区、美国及日本等发达经济体总体仍呈持续好转的趋势,钢铁需求明显增长,拉动钢价持续走高。截止4月末,CRU国际钢材综合价格指数为196.0点,环比上升21.4点,升幅12.3%,较上月扩大了4.9个百分点。
    1、长、板材价格升幅均较上月有所扩大,板材升幅高于长材
    4月末,CRU国际长材价格指数为210.9点,环比上升25.7点,升幅13.9%;板材价格指数为188.5点,环比上升19.2点,升幅11.3%。长材、板材价格升幅分别较上月扩大了7.1个百分点和4.6个百分点。(见下表)
    4月末CRU国际钢材价格指数变化表
    项目
    4月末
    3月末
    指数升跌
    价格升降%
    钢材综合
    196.0
    174.6
    21.4
    12.3
    长 材
    210.9
    185.2
    25.7
    13.9
    板 材
    188.5
    169.3
    19.2
    11.3
    北美市场
    178.5
    166.6
    11.9
    7.1
    欧洲市场
    178.5
    155.0
    23.5
    15.2
    亚洲市场
    215.9
    190.1
    25.8
    13.6
    2、北美市场价格升幅相对较小,欧洲、亚洲升幅较大
    (1)北美市场
    4月末,CRU北美市场钢材价格指数为178.5点,环比上升11.9点,升幅7.1%。据美国商务部公布数据,一季度美国GDP增长3.2%,连续第三个季度保持增长;4月份美国PMI指数升至60.4,环比上升0.8个百分点,已连续9个月保持在50以上。其中新订单和生产指数分别环比上升了4.2和5.8个百分点;截止4月末,美国粗钢产能利用率达到72.5%,环比增长0.8个百分点,连续4个月保持增长。受废钢附加费大幅上涨的影响,美国中西部钢厂出厂价格、特别是长材价格出现明显上涨。(见下表)
    4月份美国中西部钢厂钢材出厂价格表
    单位:美元/吨
    项目
    4月份
    3月份
    环比升跌
    环比升跌%
    钢筋
    709
    628
    81
    12.9
    小型材
    886
    830
    56
    6.7
    线材
    816
    750
    66
    8.8
    型钢
    848
    794
    54
    6.8
    中厚板
    915
    805
    110
    13.7
    热轧带卷
    750
    693
    57
    8.2
    冷轧带卷
    873
    831
    42
    5.1
    热浸镀锌
    941
    895
    46
    5.1
    (2)欧洲市场
    4月末,CRU欧洲市场钢材价格指数为178.5点,环比上升23.5点,升幅15.2%,较上月增加1.7个百分点。尽管欧元区经受冰岛、希腊等国债务危机的困扰,但欧元区1季度GDP仍同比增长0.5%;工业生产环比增长了1.2%,同比增长6.9%。4月份,欧元区制造业PMI升至57.6,环比提高1个百分点,连续第7个月维持在50以上。其中:英国制造业PMI升至58.0,环比提高0.8个百分点,扩张速度为15年以来最快;德国PMI为61.5,创两年来最高水平;法国PMI为56.6,也显示出较好的经济运行态势,拉动钢铁需求明显增长。由于铁矿石、废钢等原料价格的大幅上涨,以及资源偏紧等因素的影响,德国市场长材价格也出现大幅上涨走势。(见下表)
    4月份德国市场钢材价格表
    单位:美元/吨
    项目
    4月
    3月
    环比升跌
    环比升跌%
    钢筋
    714
    576
    138
    24.0
    小型材
    768
    630
    138
    21.9
    线材
    727
    589
    138
    23.4
    型钢
    875
    740
    135
    18.2
    中厚板
    821
    685
    136
    19.9
    热轧带卷
    700
    630
    70
    11.1
    冷轧带卷
    821
    740
    81
    10.9
    热浸镀锌
    839
    778
    61
    7.8
    (3)亚洲市场
    4月末,亚洲市场钢材价格指数为215.9点,环比上升25.8点,升幅13.6%,较上月加大6.9个百分点。日本制造业PMI升至53.5,环比上升1.1个百分点。其中新出口订单指数升至58.2,环比上升2.5个百分点;韩国PMI指数升至57.02,环比提高1.44个百分点。其中新出口订单指数为57.94,环比提高0.83个百分点;印度PMI为57.2,环比略降0.6个百分点。远东市场主要品种钢材到岸价格环比均继续上涨。(见下表)
    4月份亚洲地区远东市场到岸价格表
    单位:美元/吨
    项  目
    4月
    3月
    环比升跌
    环比升跌%
    钢筋
    650
    575
    75
    13.0
    小型材
    675
    620
    55
    8.9
    线材
    640
    560
    80
    14.3
    型钢
    720
    660
    60
    9.1
    中厚板
    720
    620
    100
    16.1
    热轧带卷
    725
    620
    105
    16.9
    冷轧带卷
    840
    755
    85
    11.3
    热浸镀锌
    900
    790
    110
    13.9
    四、后期钢材市场价格走势分析
    二季度是钢材消费旺季,随着我国国民经济的持续较快发展,钢材需求将继续保持增长。但受钢铁产能释放较快、国家加大资金回笼力度、防止通胀等因素的影响,后期市场钢材价格仍将呈波动运行态势。
    1、主要用钢行业较快发展,钢材需求将继续保持稳定增长
    实现国民经济平稳较快发展、调整经济结构和管好通胀预期是今年国家宏观调控政策的基本取向。1-4月份我国经济回升向好势头更加巩固,为全年打下了坚实基? T谑澜缇酶丛佣啾涞男问葡拢涛夜梅⒄钩晒繁J迪秩昴勘辏苊獬鱿执笃鸫舐洌蔷霉ぷ鞯闹匾挝瘛R虼耍ぜ乒潭ㄗ什蹲省⒎康夭⑼蹲省⑿驴は钅考苹芡蹲嗜甓蓟岜3纸细咚剑酶中幸狄步3纸峡旆⒄梗谐「植男枨笕越绦3治榷ㄔ龀ぁ?
    2、钢材成本高企,对钢价形成有力支撑作用
    今年以来,钢铁生产用原燃材料价格不断上涨,致使钢材成本不断上升,煤、焦炭、电力、石油、运输和铁矿石价格大幅上涨,给企业生产经营带来较大压力。随着节能减排、治理污染工作力度的加大,也将增加钢铁生产企业成本。钢铁生产企业成本全年将在高位区间运营,在影响效益的同时,对后期钢价走势也将产生支撑作用。
    3、国际钢材市场逐步恢复,有利于国内市场的稳定
    随着全球经济的复苏,国际市场钢材需求增加,钢材价格也出现了较大幅度的上涨。从今年前四个月我国钢材进出口趋势分析,虽然钢材出口还面临许多困难,但总体上钢材直接出口和间接出口(机电设备出口)都会明显好于去年,从而有利于国内市场的平稳运行。
    4、钢材库存有所下降,但仍处于较高水平
    4月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1543万吨,环比减少186万吨,下降10.8%,连续第二个月环比下降,且降幅明显有所扩大,钢铁生产企业产销率仍保持在98%以上,企业产品资金占用也呈下降趋势,说明市场供需矛盾有所缓解。
    国内钢材市场库存变化情况表
    单位:万吨
    项目
    库存量
    比上月增减
    月环比%
    上年同期
    同比增减
    同比增减%
    2009年12月末
    1232
    35
    2.9
    583
    649
    111.3
    2010年1月末
    1367
    135
    11.0
    704
    663
    94.2
    2月末
    1809
    442
    32.3
    1132
    677
    59.8
    项目
    库存量
    比上月增减
    月环比%
    上年同期
    同比增减
    同比增减%
    3月末
    1729
    -80
    -4.4
    1083
    646
    59.7
    4月末
    1543
    -186
    -10.8
    947
    596
    62.9
    5、钢铁生产持续较快增长,要坚持以销定产方针
    据国家统计局统计,4月份,全国粗钢产量5540.3万吨,同比增长27.0%。平均日产粗钢184.68万吨,环比增长4.15%;生铁和钢材产量分别为5162.3万吨和6910.7万吨,按日历天数计算,分别环比增长2.27%和4.65%,同比分别增长23.0%和31.5%。粗钢生产持续快速增长,使后期市场钢材资源供需平衡压力加大,要坚持以销定产方针。
    在当前复杂的市场环境下,钢铁行业要努力做好以下几方面的工作:
    1、密切关注国家宏观经济政策变化,坚持以销定产方针。今年以来,在国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的前提下,根据经济形势的变化,更加注重政策的针对性和灵活性。如,对货币政策、房地产政策等进行了必要的调整,对钢材市场也产生一定的影响。目前我国经济发展基本面和钢铁市场供求关系等未发生实质性变化,要防止恐慌情绪,不顾成本杀跌价格,造成市场大起大落。钢铁企业应关注市场变化,切实转变发展方式,坚持以销定产方针,努力实现供需平衡。
    2、加大节能减排力度,调整产品结构。在5月5日的全国节能减排工作电视电话会议上强调,要切实把节能减排作为加强宏观调控、调整经济结构、转变发展方式的重要任务,采取铁的手腕淘汰落后产能,强调突出抓好钢铁、有色等重点耗能行业的节能监管。钢铁企业要认真落实中央的部署,切实把节能减排、淘汰落后作为全年的重要任务,落实节能减排目标,根据市场需求调整产品结构,加快兼并重组步伐,实现可持续发展。
    3、加强降本增效工作,提高经济运行质量。随着原燃材料价格的不断上涨,企业生产经营压力不断加大。钢铁企业要通过加强内部管理、技术创新、拓宽上下游产业链建设等措施达到降本增效的目标,以不断提高企业的经济效益和市场竞争能力。
    中国钢铁工业协会财务资产部
    冶金价格信息中心
    2010年5月17日
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